美股IPO动态丨SHEIN欲赴美
11月6日~11月10日,极氪、山友暖通工程和九福缘生物分别向美国证监会(SEC)提交招股书,当前已在SEC递交招股书的企业共98家。其中极氪已通过中国证监会备案,目前总计仍为19家计划赴美上市企业通过证监会备案,上周无新增。
01
极氪递交招股书
或成「最快IPO造车新势力」
2023年11月9日,浙江极氪智能科技有限公司的控股公司ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited (以下简称:极氪) 正式向美国证监会(SEC)递交招股书,拟ZK为股票代码,申请在纽约证券交易所挂牌上市。根据披露,该公司最早于2022年12月7日向SEC提交了保密申请。今年8月25日,中国证监会国际部披露了关于极氪境外发行上市备案通知书。
极氪总部位于宁波,是一家快速发展的纯电动汽车技术公司,致力于开发和提供下一代优质BEV和技术驱动解决方案,是吉利汽车集团旗下的高端电动汽车品牌。自成立以来,公司专注于纯电动汽车架构、硬件、软件和新技术应用的创新。截至2023年10月31日,该公司累计交付了超过17万辆汽车。
财务数据
根据招股书显示,2020-2022年度,极氪营收分别为31.85亿元、65.28亿元、318.99亿元,这期间相应的净利润分别为1.04亿元、-45.14亿元、-76.55亿元。
今年上半年,极氪实现营收212.7亿元,同比大幅增长136.33%。其中,整车销售收入为131.75亿元,同比增长148.75%,但净亏损也扩大至38.71亿元,相较于去年同期的30.85亿元有所上升。毛利率方面,招股书显示,今年上半年,极氪整车毛利率达到12.3%,同比增长7.6个百分点。
股权架构
IPO前,李书福持股80.4%,安聪慧持股3%。
极氪在招股书中表示,IPO募集所得资金净额的约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合;约45%将用于销售和营销,和扩大服务与充电网络;约10%将用于一般企业用途。
02
山友暖通工程递交招股书
申请纳斯达克上市
2023年11月8日,来自四川成都的成都山友暖通工程有限公司的控股股东WF International Limited(以下简称“山友暖通工程”)在美国证监会(SEC)公开披露招股书,股票代码 WXM,拟在美国纳斯达克IPO上市。根据披露,该公司最早于2023年6月30日向SEC秘密递表。
根据招股书,该公司计划以4至4.75美元的价格,发行160万股股票,募资范围在640万-750万美元之间。此次发行,公司采用股权控制红筹架构与境内链接。
山友暖通工程,来自四川成都,是一家供暖和净水解决方案综合服务商,提供包括高端全装修住宅项目中暖通空调系统、地暖系统和水净化系统的销售、安装、装修/维护服务,目前专注于为商业房地产开发客户提供服务。
财务数据
招股书显示,在过去的2021财年、2022财年(财政年度截止时间为每年9月30日)和2023财年前六个月(截至2023年3月31日),山友暖通工程的收入分别为1,530.93万、1,131.81万和750.54万美元,相应的净利润分别为27.25万、-0.4万和84.23万美元。
股权架构
IPO前,陈柯持股51%,jinshan Yao(陈柯丈夫)持股19%,Ni Jiang持股30%。
03
九福缘生物递交招股书
申请纳斯达克上市
2023年11月8日,九福缘生物 JIUFUYUAN BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED (以下简称:九福缘生物) 在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码JFY。根据招股书,该公司计划以每股5美元的价格,但未披露发行量。
九福缘生物,总部位于桂林,是一家制造和销售罗汉果营养和保健产品公司。该公司整合罗汉果在中国的上下游产业资源,利用人工智能系统助推罗汉果品牌和渠道的发展,罗汉果及其制品远销日本、美国、新加坡等20多个国家和地区。
财务数据
根据招股书显示,2021-2022年度,九福缘生物营收为486万美元、714万美元,相应的净利润分别为43万美元、67万美元。
股权架构
IPO前,Ping Shun Ngan持股75%,刘萍持股20%,Wei Sun持股3%,Jun Wen、Weiping He各持股1%。
已在SEC递交招股书 —— 98家
2023中概股已上市清单 —— 40家
来源:公开信息,海川研究院整理
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